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多事之秋 肥市小心

發布時間:2019-09-18

    人們常說一年之計在于春,為什么不說一年之計在于秋呢?播種是重要,難道收獲就不重要了嗎?這應該是個類似先有雞還是先有蛋的難題……哦,好吧,我們不是來研究這個的,筆者只是想說這兩年的肥市真可謂是多事之秋,大家要多加小心哦!下面咱們就以鉀肥為中心舉幾個栗子。
    第一,環保與安監。2015年新環保法實施,“十三五”期間環保成為了頭等大事之一,在此背景下安監也再度升級,環保與安監,不知不覺間已成為了影響化肥市場的重要因素。前不久青海地區的氯化鉀生產就受到了一定的影響,目前河北、山東等地的曼海姆廠家也正在“等靴子落地”。其實上下游都會受到影響,只不過受影響的時間、程度不一,但不管怎么說,對于被環保安監者而言,停產、限產既然不是自愿的,那肯定是有著些許負面影響的,說白了誰會甘愿為她人做嫁衣呢?與此同時,既然沒別的辦法,那就盡量讓它發揮點光和熱吧,于是不知何時起環保與安監又成為了一些廠商炒漲的代名詞。既然說是炒漲,那么實際的結果是不是真的能漲就難說了,而被忽悠住的上下游或許就要倒霉了。

    第二,產能。環保嚴查的目的之一就是推進供給側改革,促進行業的健康發展。目前來看它的成效還是比較顯著的,就曼海姆硫酸鉀行業而言,近幾年著實有一些廠家一直停產中,基本已是復產無望了。不過大部分廠家盡管開開停停卻一直努力地生存著,而且新產能仍在進入。硫酸鉀現有年產能超過600萬噸,其中曼海姆產能約310萬噸,而我國硫酸鉀年需求量僅350-450萬噸,就在這樣的形勢下曼海姆法新項目仍在不斷涌現,且不乏“巨無霸”級別的,比如東北的50萬噸項目在建,華南的48萬噸項目在建,據稱青海擬建項目可能超百萬噸。不敢想象,這些新產能一旦真的投放市場,硫酸鉀行業的格局會演變成什么樣子。還好,在建中,分期的!
    第三,進出口。其實當時真的不太敢想象,為什么鉀肥出口控制了那么多年然后說出就一刀切的出了。前不久市場還流傳著什么所謂的“封關”。好吧,很多事情想通了也沒用,還是別想了,比如大合同談判該什么時候談、誰去談、以后該怎么談……鉀肥應不應該出口、怎么出口更好……等等等等。總而言之,這方面有著很大的不確定性,比如硫酸鉀現在讓出了,只是不太好出,也許明天好出了,但是又不讓出了呢,這都是說不好的。現在這些暫時都不重要,眼下最重要的就是氯化鉀進口大合同,杳無音信啊杳無音信,不過聽說印度已經開始了哦!

    第四,大企業的負面新聞與資金壓力。2019是不是化肥龍頭們負面新聞集中爆發的一年呢?好象是的。說到資金壓力其實年年都有,只不過今年配合著那么那么多的負面新聞,才尤其讓人感到緊張。對于下游來說,是該為價格低到有企業要倒閉了而開心,還是為打款了后面能不能收到貨而擔心呢?而這,只是眾多問題中較小的一個。

    第五,經濟摩擦與氣候災害。前者讓你不知道該種啥了好像又知道該種啥了最后可能還是種錯了啥,后者是管你種啥呢,全都給你咔嚓了。前有“沙琪瑪(利奇馬)”后來又來了“玲玲”,受臺風影響多地農業受災嚴重,東北很多地區玉米、水稻、大豆等均有受災,有些人感覺后面糧價要漲,化肥投入也許會增加,但是這樣的增加和老百姓沒了收入、經銷商沒了資金使得需求減弱相比,哪個會成為主導呢?

    十三五還未收官,化肥施用負增長還未宣告勝利,供給側改革還在進行,商人總統還在發著推特,大佬還在等著法院的回復……總而言之言而總之,面對多事之秋的肥市咱們還是小心為上吧!

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